Schlüsselfähigkeiten, die Teams für Steuern, IT und Finanzen bei der Beurteilung von Optionen priorisieren sollten
Die steuerliche Komplexität baut sich in Ihrem Unternehmen sukzessive auf. Sie betrifft Finanzprozesse, IT-Architektur und die tägliche Entscheidungsfindung auf eine Weise, die man leicht unterschätzt. Da diese Komplexität zunimmt, ist eine genaue Steuerberechnung nicht länger der einzige Maßstab für den Erfolg.
Es ist ebenso wichtig, dass der Anbieter Ihrer Tax Engine Veränderungen im gesamten Unternehmen unterstützen kann – mit der Nachfrage skalieren, systemübergreifend integrieren und sich an die aufkommenden Anforderungen anpassen kann, ohne manuelle Problemumgehungen, zusätzliche Risiken oder andauernde Nacharbeiten einzuführen.
Ob Sie sich auf die nächste Wachstumsphase vorbereiten oder Steuern in einer ausgereiften Unternehmensumgebung verwalten: Wenn Sie den Anbieter einer Tax Engine bewerten, geht es darum, ob er Ihr Unternehmen heute und langfristig unterstützen kann. Worauf Sie achten sollten:
Nicht alle Anbieter von Steuertechnologie behandeln indirekte Steuern mit der gleichen Priorität. Manche betrachten sie als eine Komponente eines umfassenderen Steuerportfolios. Das kann den Grad der Aufmerksamkeit und langfristigen Investitionen einschränken, die sie erhalten. Es ist wichtig, dass ein Anbieter einem nachhaltigen Fokus auf indirekte Steuern hat: Verkaufssteuer, Nutzungssteuer, Umsatzsteuer und GST. Die Regeln für indirekte Steuern ändern sich in den verschiedenen Gerichtsbarkeiten häufig, auch von Jahr zu Jahr. Steuersätze, Beschaffungsregeln, Freistellungen und Reporting-Anforderungen entwickeln sich ständig weiter, wenn Regierungen auf neue Geschäftsmodelle und den digitalen Handel reagieren.
Die Erwartungen an die Durchsetzung steigen ebenfalls. Steuerbehörden auf der ganzen Welt beschleunigen die Einführung von e-Invoicing, digitalem Reporting und Transaktionskontrollen in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit. Dadurch steigt der Bedarf an Steuerdaten, die korrekt, strukturiert und früher im Transaktionslebenszyklus verfügbar sind.
Für Sie trägt ein langfristiger Fokus auf indirekte Steuern dazu bei sicherzustellen, dass die Technologie, die Ihren Steuerprozess unterstützt, mit regulatorischen Änderungen und aufkommenden Anforderungen Schritt halten kann – ohne dass Ihr Team auf manuelle Problemumgehungen, veraltete Logik oder nachträgliche Korrekturen angewiesen ist.
Wenn Sie einen Tax Engine-Anbieter auswählen, der eine Lösung für die Umsatzsteuer, eine andere für die branchenspezifische Besteuerung und eine weitere zur Unterstützung eines neuen Systems, Marktes oder einer neuen Region anbietet, kann die Steuerlogik schnell fragmentiert werden. Aktualisierungen müssen an mehreren Orten verwaltet werden, es ist schwieriger, Inkonsistenzen zu erkennen und was als taktische Korrekturen beginnt, wird häufig zu Silos, die schwieriger zu warten und noch schwieriger abzustimmen sind.
Ein moderner Anbieter einer Tax Engine sollte dazu beitragen, Ihre Steuerumgebung zu vereinfachen, sie nicht verkomplizieren. Achten Sie darauf, ob ein Anbieter eine zentrale Informationsquelle für die Berechnung von Steuern in Ihrem gesamten Unternehmen anbietet. Wenn sich die Steuerlogik an einem Ort befindet, können die Steuerteams Änderungen einfacher verwalten, ohne auf manuelle Eingriffe oder Korrekturen im Nachhinein angewiesen zu sein. IT-Teams müssen bei Systemänderungen weniger Integrationen und Abhängigkeiten verwalten und Finanzteams erhalten bereinigte und zuverlässigere Daten, die die Anforderungen von Betriebsprüfungen und Audits erfüllen.
Im Laufe der Zeit reduziert ein vereinheitlichter Ansatz operative Reibungen und trägt dazu bei, sicherzustellen, dass Ihre Steuertechnologie das Unternehmen bei seiner Weiterentwicklung unterstützt, anstatt zu einer weiteren Quelle von Komplexität zu werden.
Mit der Weiterentwicklung Ihres Unternehmens schwanken die Transaktionsvolumina, die Systeme werden erweitert und neue Prozesse werden eingeführt. In diesem Umfeld können Preismodelle, die auf den ersten Blick vernünftig erscheinen, im Laufe der Zeit immer schwieriger vorherzusagen sein – insbesondere wenn die Nutzung zunimmt oder die Nachfrage saisonalen Schwankungen unterliegt.
Dies kann man besonders häufig bei wachsenden Unternehmen bemerken, für die die Vorhersagbarkeit der Kosten ebenso wichtig ist wie die Leistungsfähigkeit. Aber unabhängig von der Größe sollte man seine Steuerrechnung nicht zurückentwickeln müssen, um zu erklären, warum sich die Kosten geändert haben. Wenn Sie den Anbieter einer Tax Engine-Anbieter bewerten, achten Sie auf ein Preismodell mit diesen Merkmalen:
Zusammengenommen unterstützen diese Eigenschaften Sie bei der Ausrichtung Ihrer Entscheidungen über die Steuertechnologie im Hinblick auf die langfristigen Gesamtbetriebskosten (TCO), damit Wachstum, Systemänderungen oder saisonale Nachfrage keine unnötigen finanziellen Überraschungen verursachen.
Wachstum bringt Komplexität mit sich, auf eine Weise, die nicht immer von Anfang an offensichtlich ist. Die Expansion in neue Gerichtsbarkeiten, das Hinzufügen von Produktlinien, die Integration von Übernahmen oder die Modernisierung von ERP-Umgebungen stellen zusätzliche Anforderungen an die Steuertechnologie.
Ein moderner Anbieter einer Tax Engine sollte mit Ihnen skalieren können – nicht nur was das Transaktionsvolumen angeht, sondern auch in Bezug auf die Flexibilität. Sie sollten in der Lage sein, neue Steuerregeln, Regionen und Geschäftsmodelle zu unterstützen, ohne Ihre Steuerarchitektur ständig überarbeiten oder kompensierende Kontrollen anderswo einführen zu müssen.
Bei wachsenden Teams treten die Grenzen oft früher zutage, da Systeme, die in einer Phase funktioniert haben, nicht dafür ausgelegt sind, viel weiter zu skalieren. Auf Unternehmensebene treten dieselben Einschränkungen in größerem Maßstab auf, was operative Reibung und Risiken verursacht. In beiden Fällen trägt der richtige Anbieter einer Tax Engine dazu bei, dass sich die Steuertechnologie mit der Weiterentwicklung des Unternehmens anpasst und nicht zu einem Engpass wird, der den Wandel verlangsamt oder die Komplexität erhöht.
Steuern betreffen Systeme für ERP, Abrechnung, Beschaffung, E‑Commerce und Finanzen jeden Tag. Wenn die Steuertechnologie nicht einwandfrei integriert ist, treten Probleme häufig in Form von Abstimmungsproblemen, verzögerten Abschlussprozessen, uneinheitlichem Reporting und einem erhöhtem Prüfungsrisiko auf.
Aus diesem Grund sollten Sie darauf achten, dass der Anbieter Ihrer Tax Engine sich mühelos in Ihren vorhandenen Tech-Stack einfügt und stabil bleibt, wenn Systeme aufgerüstet, modernisiert oder ersetzt werden. Suchen Sie nach einem Anbieter, der Folgendes unterstützen kann:
Hier kommt ein etabliertes Partnerschaftsnetzwerk ins Spiel. Anbieter mit umfassender Integrationserfahrung in führenden ERP-Systemen wie SAP, Oracle, Microsoft und NetSuite ebenso wie führenden Online-Plattformen wie Shopify, Adobe Commerce und BigCommerce sind besser aufgestellt, um Steuerfunktionen als Teil des gesamten Finanzökosystems zu unterstützen, anstatt als isolierte Funktion.
Auch die beste Steuertechnologie ist davon abhängig, wie sie im Laufe der Zeit implementiert und unterstützt wird. Tax Engines sind keine Systeme, die man einstellt und danach nicht mehr denkt. Sie entwickeln sich parallel zu Ihrem Unternehmen, Ihrem regulatorischen Umfeld und Ihrer Systemumgebung. Deshalb ist es wichtig, über das anfängliche Go-Live-Erlebnis hinauszublicken. Bei der Bewertung der Fähigkeit eines Anbieters, Sie langfristig zu unterstützen, sollten Sie auf diese Signale achten:
Dies ist besonders wichtig, um eine zuverlässige Implementierung und kontinuierliche Unterstützung zu gewährleisten, wenn Ihre internen Teams schlank aufgestellt sind.
Warum das wichtig ist
Steuerkomplexität wird nicht verschwinden. Zu wissen, worauf Sie achten müssen, gibt Ihnen mehr Sicherheit, wenn Sie Anbieter von Tax Engines bewerten und bei der Entwicklung eines skalierbaren Ansatzes, der Ihr Unternehmen unterstützen kann, während sich Systeme, Abläufe und regulatorische Anforderungen weiterentwickeln.
Der richtige Anbieter sollte Sie dabei unterstützen, Risiken zu verwalten, Komplexität zu vereinfachen und die Zusammenarbeit zwischen Steuern, IT und Finanzen zu stärken – und nicht nur die Anforderungen an die Berechnungen von heute zu erfüllen.
Mit etwas mehr Weitblick können Sie über kurzfristige Lösungen hinausgehen und Entscheidungen in Bezug auf Ihre Steuertechnologie treffen, die strategischer ausgerichtet sind. Um zu erfahren, wie ein Ansatz, bei dem die indirekte Steuer im Vordergrund steht, Ihr Unternehmen in ERP-Umgebungen und bei regulatorischen Änderungen unterstützen kann, entdecken Sie, wie die Teams von Vertex die Steuern über die Berechnung hinaus verwalten.