Erwarteter Anstieg von Steuertechnologie-Ausgaben

Vertex Inc

Wenn Sie die Begriffe „KI“ und „Steuerabteilung“ eingeben, antwortet Ihre Suchmaschine mit einer Liste von Artikeln und Berichten zu KI-Anwendungsfällen und Steuertransformation. Diese Suchanfragen treffen den Nagel auf den Kopf: Es gibt immer mehr Anwendungsmöglichkeiten für KI im Steuerbereich, und KI kann die Transformation des Steuerwesens beschleunigen. Wir stellen fest, dass Steuergruppen KI nutzen, um Produkte und Dienstleistungen zu klassifizieren, Steuer-Engines und Warencodes zu korrigieren, Compliance-Überwachung in Echtzeit durchzuführen, die Steuerdatenanalyse zu verbessern und auf dialogorientierte Weise mit ihren Steuertechnologie-Stacks zu interagieren.

Allerdings steckt noch mehr hinter der Steuer-KI-Geschichte. Führungskräfte für indirekte Steuern, die diese Erzählungen berücksichtigen, können ihren Teams helfen, mehr Wert aus ihren Investitionen in KI-Lösungen und -Funktionalitäten zu ziehen. 

Die erste Handlung bezieht sich auf Opportunitätskosten. Während immer mehr Steuerabteilungen mit KI-Anwendungsfällen vorangehen, hinken Finanzteams im Allgemeinen hinterher, wenn es darum geht, die Technologie so umfassend einzusetzen wie andere Abteilungen, beispielsweise Marketing, Forschung und Entwicklung und Computertechnik. 

Anfang dieses Jahres hielten Michael Sena, Principal bei KPMG, und ich gemeinsam einen Vortrag über Trends im Bereich der indirekten Steuern und den Einsatz von KI zur Compliance vor einer Gruppe von Führungskräften aus diesem Bereich. Während der Großteil unseres Vortrags Anwendungsfälle generativer KI behandelte, gelten die gleichen Erkenntnisse auch für die Nutzung von agentischer KI durch Steuergruppen. 

Als wir eine Liste mit KI-bezogenen Fragen für Steuerverantwortliche vorlegten, die sie berücksichtigen sollten, brachte Michael einen wichtigen Punkt zur Sprache. Er regte die Steuerverantwortlichen dazu an, die Konsequenzen einer Nichtinvestition in KI zu bewerten. Welchen Wert hat es, den Status quo beizubehalten im Vergleich zu einer Investition in ein KI-Tool? Um diese Frage zu beantworten, muss der Wert der KI-Investition sowohl kurzfristig als auch langfristig bewertet werden. Ein Teil dieses Wertes bezieht sich auf die Vorteile der Rekrutierung und Bindung von Talenten, die sich aus dem Betrieb einer Steuerfunktion mit einem fortschrittlichen Steuertechnologie-Stack ergeben. 

Hier sind weitere KI-Fragestellungen, die wir den Steuerverantwortlichen und ihren Teams zur Bearbeitung empfohlen haben: 

  • Haben Sie schon darüber nachgedacht, wie sich KI auf Ihren Ressourcenbedarf auswirken könnte (z. B. Anzahl, Fähigkeiten, Organisation usw.)?
  • Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie KI dazu beitragen könnte, dass Steuern eine Rolle spielen, die einen Mehrwert schafft (z. B. bei strategischen und geschäftlichen Entscheidungen)?
  • Wie könnte sich generative KI auf Ihre Datenstrategie und die damit verbundenen Risikorichtlinien auswirken?
  • Welche Vorteile bietet die Einführung von KI in Ihrer Unternehmenssteuerabteilung? 

KI-Governance ist ein weiteres wichtiges Thema, das bei Internet-Suchanfragen tendenziell etwas weniger häufig vorkommt. In unserer Präsentation haben wir die Notwendigkeit betont, ethische KI-Grundsätze wie Fairness, Datenschutz, Sicherheit, Verantwortlichkeit, Zuverlässigkeit, Erklärbarkeit und Integrität einzuhalten. Eine effektive KI-Governance-Richtlinie geht auf jedes dieser Themen ein. 

Wenn es um die Planung von KI-Anwendungsfällen geht, können folgende Maßnahmen dazu beitrage, dass Unternehmen eine verantwortungsvolle Herangehensweise an KI entwickeln:

  • Legen Sie den Schwerpunkt auf die wichtigsten spezifischen Ergebnisse bei der Nutzung von KI-Lösungen
  • Identifizieren Sie Gelegenheiten mit geringem Risiko, um zu lernen und Einblicke zur Verfeinerung der Strategie zu entwickeln
  • Integrieren Sie eine sofortige Erfahrung mit einer einheitlichen Erfahrungsstrategie
  • Nutzen Sie KI als Ergänzung zu Ressourcen, um aktuelle Unternehmensherausforderungen anzugehen
  • Schaffen Sie eine Support-Struktur und entwickeln Sie Schulungsansätze
  • Entwickeln Sie Kontrollen, die ethische und voreingenommene Bedenken behandeln
  • Zusammenarbeit mit strategischen Plattformanbietern, um die Unternehmensstrategie zu verfeinern, sich an der KI-Ausrichtung der Plattform auszurichten und gemeinsam Innovationen in diesem Bereich zu schaffen

Für zusätzliche Einblicke in die ersten Schritte mit agentischer KI lesen Sie den Folgebeitrag von Chris  hier und diesen KPMG-Bericht.

 

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Michael J. Bernard, Chief Tax Officer – Transaction Tax at Vertex Inc. Vertex's Chief Tax Office (CTO) provides insight regarding the impact of tax regulations, policy, enforcement, and emerging technology trends on global tax department operations.

Michael J. Bernard

Chief Tax Officer, Transaction Tax

Alle Veröffentlichungen von Michael Ansehen

Michael Bernard ist der Chief Tax Officer von Transaction Tax. In seiner Rolle bietet er Einblicke und Denkanstöße zu den Abläufen in der Steuerabteilung, der indirekten Steuererhebung in den USA, dem Steuerrisikomanagement und der Steuerpolitik sowie zu neuen Trends im Bereich Steuern. Er ist ein Steueranwalt auf Führungsebene mit vielfältiger Erfahrung in den Bereichen Unternehmenssteuern, Verwaltung sowie Finanzen und hat fundierte Kenntnisse des US-amerikanischen und internationalen Steuerrechts.

Bevor er zu Vertex kam, war Herr Bernard 28 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen im Bereich Steuern bei der Microsoft Corporation tätig, zuletzt als Senior Director – Tax Counsel. Herr Bernard leitete Teams in den folgenden Funktionsbereichen: Streitigkeiten im Zusammenhang mit direkter und indirekter Besteuerung, Vertrieb und Nutzung, Geschäftslizenzen, Eigentum, Steuer-IT, SOX und Telekommunikation. Er leitete auch eine Steuerzahlervertretung für Unternehmen beim Washington Department of Revenue und war Vorstandsmitglied des Washington Research Council. Herr Bernard hat außerdem bereits vor Verwaltungs- und gesetzgebenden Institutionen auf Bundes- und Staatsebene ausgesagt.

Herr Bernard hat sowohl einen J.D. als auch einen Bachelor of Science in Business Administration von der Creighton University. Er ist Teilzeitdozent für Recht im Master-of-Law-Programm an der University of Washington School of Law. Herr Bernard war außerdem fast 25 Jahre lang Mitglied des Vorstands, des Exekutivausschusses und Vorsitzender von Ausschüssen des Tax Executives Institute (TEI).

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