Steuern spielen keine Nebenrolle mehr: Einblicke aus dem Gartner Finance Symposium

Bei der Gartner CFO & Finance Executive Conference die vor kurzem in National Harbor, MD, stattfand, kristallisierte sich ein Thema deutlich heraus: Die Transformation ist bereits im Gange und wird von der CFO-Ebene aus geleitet. Was sich ändert, ist die Rolle der Steuern bei dieser Transformation.

In der ERP-Modernisierung, in KI-Initiativen und den aufkommenden Compliance-Anforderungen sind die Steuer nicht länger am Ende des Prozesses. Sie ist zunehmend Teil davon, wie die Systeme von Anfang an konzipiert werden und diese Umstellung beginnt zu verändern, wie Unternehmen arbeiten.

Von der Diskussion zur Realität: Worüber wir in unserer Sitzung gesprochen haben

In unserer Sitzung haben wir uns darauf konzentriert, wie sich diese Transformation innerhalb von Unternehmen tatsächlich auswirkt. Wir haben zwei unterschiedliche Perspektiven zusammengeführt: ein digital-natives Unternehmen wie DoorDash, das auf Geschwindigkeit und Skalierbarkeit ausgelegt ist und ein globales Unternehmen wie W.R. Grace, das die Komplexität in verschiedenen Gerichtsbarkeiten verwaltet. Verschiedene Modelle, aber eine gemeinsame Richtung.

Beide Organisationen betonten, dass sich die indirekten Steuern immer mehr der Transaktion selbst nähern und direkt in die Systeme, Compliance-Prozesse und Datenflüsse des Unternehmens eingebunden werden. Was früher reaktiv war, wird nun integriert, wird Echtzeit und zunehmend im gesamten Unternehmen sichtbar.

Hier beginnt auch die KI auf sinnvolle Weise sichtbar zu werden. Es ist kein Zukunftskonzept. Es wird bereits angewendet, um Prozesse zu optimieren, die Datenqualität zu verbessern und eine schnellere Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Wo Unternehmen auf ihrer Transformationsreise sind

Eine Frage kam immer wieder auf, sowohl in der Sitzung als auch in den nachfolgenden Gesprächen: Werden Steuern in die Transformation einbezogen oder später hinzugefügt? Diese Unterscheidung ist wichtig.

Wenn Steuern frühzeitig einbezogen werden, werden sie Teil der Architektur. Ist dies nicht der Fall, müssen Teams häufig nachträglich Lösungen in Systeme integrieren, die ursprünglich nicht unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte entwickelt wurden. Dies führt im Laufe der Zeit zu zusätzlicher Komplexität.

Gleichzeitig ändert sich die Art der Steuerdaten. Angesichts der Anforderungen an Compliance in Echtzeit und der zunehmenden Digitalisierung werden Steuerdaten nun auf Transaktionsebene erstellt und systemübergreifend miteinander verbunden. Sie werden nicht länger nur für die Berichterstattung verwendet. Sie werden zu einer Quelle von Einblicken für Finanzen, Planung und operative Abläufe.

Wir haben auch eine deutlichen Wechsel in der Art und Weise gesehen, wie Steuerteams im gesamten Unternehmen agieren. Die Gespräche gehen über die Funktion hinaus und beziehen CFOs und IT-Führungskräfte mit ein. Diese Änderung richtet die Steuern neu in Bezug auf Systemdesign, Datenintegrität und Unternehmensstrategie aus

Als wir fragten, was Teams anders machen würden, waren die Antworten einheitlich:

• Beteiligen Sie sich früher
• Richten Sie sich an den übergeordneten Unternehmensprioritäten aus
• Behandeln Sie Steuerdaten als Teil einer umfassenderen Geschäftsstrategie

Der rote Faden was klar. Warten Sie nicht darauf, einbezogen zu werden.

Außerhalb der Sitzung tauchten dieselben Themen während der gesamten Veranstaltung immer wieder auf. Unternehmen arbeiten daran, die Lücke zwischen Compliance-Prozessen und Kernsystemen zu schließen und sich gleichzeitig an neue Anforderungen wie e-Invoicing anzupassen. Gleichzeitig wird klar, dass die Steuern nicht isoliert arbeiten können.

Die Zusammenarbeit zwischen Finanzen, Steuern und IT wird immer wichtiger, vor allem, da Entscheidungen über Architektur und Daten später Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen haben. Das stimmt mit dem überein, was wir in unserer Studie Cross-Functional by Design untersucht haben, ebenso wie mit den breiteren Trends, die in der Untersuchung von Gartner hervorgehoben werden.

Die Vertex Perspektive

Wenn es eine Erkenntnis von Gartner gibt, dann diese: Die Rolle des Steuerwesens gewinnt an Bedeutung, doch der Spielraum, diese Rolle zu definieren, ist begrenzt. Die Entscheidungen, die Unternehmen heute in den Bereichen Systeme, Daten, KI und Compliance treffen, werden die Arbeitsweise der Steuerabteilung auf Jahre hinaus prägen.

Bei Vertex liegt unser Fokus darauf, Unternehmen dabei zu unterstützen, Compliance in allen Märkten näher an die Transaktion zu bringen. Dies kam bei der Veranstaltung immer wieder zur Sprache, besonders weil die Anforderungen an e-Invoicing zunehmen und Teams nach Möglichkeiten suchen, Schritt zu halten, ohne die Komplexität zu erhöhen.

Was wir sehen, ist eine Umstellung auf einen stärker verbundenen Ansatz, bei dem Steuerfindung, e-Invoicing und Umsatzsteuermeldung zusammenarbeiten, um Risiken zu verringern und den Finanzteams einen klareren Echtzeitüberblick über das Geschäft zu verschaffen. KI ermöglicht dies in großem Umfang, verbessert die Datenqualität und automatisiert Prozesse, die früher manuell durchgeführt wurden.

Wir gehen darauf ausführlicher in unserem neuesten Bericht ein Bridging the Divide: How IT, Tax, and Finance Misalignment is Putting Revenue at Risk. Die Chance besteht nicht nur darin, mit der Transformation Schritt zu halten. Es geht darum, sie mitzugestalten.