Freisetzen des Potenzials von Vertex-Lösungen durch Workday- und Salesforce-Integrationen

Die heutige Geschäftswelt ist schnelllebig. Und um der Zeit voraus zu sein, müssen Sie intelligentere Wege finden, um Ihre Teams zu vernetzen, Prozesse zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, Ihren Betrieb auf die Zukunft vorzubereiten, kennen Sie wahrscheinlich bereits die kombinierten Vorteile von Workday und Salesforce. Aber was wäre, wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen könnten? Durch die Integration von Vertex für die Verwaltung indirekter Steuern schaffen Sie ein ganzheitliches Finanzökosystem.

Um dieses Ökosystem zu ermöglichen, müssen mehrere Schlüsselelemente zusammenwirken. Zunächst muss geklärt werden, wer der Kunde ist und wie er seine Daten verwaltet. Der Integrationsprozess beginnt mit der Prüfung der Verfügbarkeit und Flüssigkeit von Kundendaten, was insbesondere bei B2B-Transaktionen entscheidend ist, für die Ausnahmen gelten können. Traditionell wurden B2B-Verkäufe innerhalb des ERP-Systems verwaltet, beispielsweise in Workday. Der Aufschwung des E-Commerce hat jedoch dazu geführt, dass immer mehr B2B-Transaktionen direkt über digitale Plattformen abgewickelt werden. So kaufen Wiederverkäufer und Großabnehmer jetzt oft direkt auf Websites ein. Daher ist es wichtig, jeden Kunden und den entsprechenden Code korrekt zu identifizieren, um eine ordnungsgemäße Behandlung von Ausnahmen sicherzustellen.

Nachdem festgestellt wurde, wer der Kunde ist, muss im nächsten Schritt ermittelt werden, was verkauft wird, also ob es sich um ein Produkt oder eine Dienstleistung handelt. Vertex spielt hier eine Schlüsselrolle, indem es seine Steuerforschungsinhalte nutzt, um sicherzustellen, dass Produkte und Dienstleistungen in allen Systemen einheitlich mit denselben Codes klassifiziert werden. Wenn ein Kunde beispielsweise über Agentforce Commerce auscheckt, muss das System an Vertex denselben Produkt- oder Dienstleistungscode verwenden, der auch in Workday verwendet wird. Diese Einheitlichkeit ist für nahtlose Workflows und eine genaue Steuerfindung während des gesamten Prozesses entscheidend.

Wenn außerdem in allen drei Systemen identische Datenkonfigurationen vorhanden sind, vereinfacht dies die Prozesse für die Kunden und schafft einen nahtlosen Workflow. Der Schritt der Kaufabwicklung oder des Angebots in einem CPQ-System (Configure, Price, Quote) leitet den Prozess ein, wobei Vertex eine Steuerberechnung auf der Grundlage der übermittelten Daten vornimmt. Sobald ein Angebot in Agentforce Commerce abgeschlossen ist, werden die Daten an das ERP-System (Workday) übertragen, das als Aufzeichnungssystem fungiert.

Hier ist ein Best-Practice-Szenario, das sich auf die Steuerberechnung und die abschließende Buchung konzentriert. In diesem Beispiel führt Workday nach dem Empfang von Daten aus Salesforce einen letzten Aufruf an Vertex zur Steuerberechnung durch. Je nach Art der Transaktion können mehrere Aufrufe an Vertex erfolgen. Das ERP-System zeichnet die endgültige Steuerantwort auf und speichert sie für die Berichterstattung und die Steuererklärung im Vertex-Steuerjournal. Der Schlüssel zu einer effektiven Integration liegt darin, sicherzustellen, dass die von Vertex an Salesforce zurückgegebenen Daten perfekt mit den in Workday verwendeten Daten übereinstimmen, was zu klaren, präzisen und leicht abzustimmenden Ergebnissen führt.

Wir schließen das Ganze mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Vorteile dieses Dreiergespanns ab: 

• Eine präzise und automatisierte Steuerberechnung führt zu einer einheitlichen Steuerermittlung für Vertrieb, Rechnungsstellung, Einkauf und Lohnabrechnung über alle Plattformen hinweg.
• Unified Tax Data Governance zentralisiert die Steuerdaten von Agentforce Commerce und Workday und sorgt für Genauigkeit und die Erfüllung der Anforderungen von Betriebsprüfungen und Audits, indem es Diskrepanzen zwischen Verkäufen, Rechnungen und Buchhaltung beseitigt. Darüber hinaus wird die Abstimmung erleichtert und die kontinuierliche Compliance sichergestellt.
• Ein optimiertes e-Invoicing und Reporting bedeutet eine automatisierte elektronische Rechnungsstellung und Berichterstattung, die Agentforce Commerce-Transaktionen mit den Workday-Finanzen verknüpft und gleichzeitig die Einhaltung der sich ändernden elektronischen Berichtspflichten vereinfacht.
• Skalierbares Wachstum ist mit der Cloud-Architektur, die eine Erweiterung ohne Neukonfiguration ermöglicht, und mit Updates zur automatischen Aufrechterhaltung der Compliance beider Systeme eine Realität.
• Das Ergebnis ist ein effizienter und geringerer IT-Aufwand durch vorgefertigte Integrationen, die die Implementierungszeit verkürzen und die Wartung reduzieren, während standardisierte APIs die Änderungsverwaltung erleichtern und die Kosten senken.

Weitere Informationen finden Sie unter Salesforce vertrauenswürdige globale Lösungen für indirekte Steuern mit Vertex und Workday Steuer-Compliance für Workday | Vertex Integration Solutions.