Wie ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit Vertex seine Steuerprozesse modernisierte

Die Herausforderung: Verwaltung der komplexen Verkaufssteuer-Compliance in Tausenden von Gerichtsbarkeiten

Für ein globales Reporting-Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen bedeutete die Verwaltung der Compliance indirekter Steuern in den USA, Kanada und im Vereinigten Königreich ein Navigieren in mehr als 12.000 Steuer-Gerichtsbarkeiten, die Meldung von mehr als 200 monatlichen Voranmeldungen und die Unterstützung von 10 juristischen Einheiten. Legacy-Systeme und manuelle Prozesse verursachten zeitaufwendige Abstimmungen, erhöhten die Komplexität und schufen Herausforderungen, während das Unternehmen durch Übernahmen weiter wuchs.

Die Lösung: Modernisierung von Steuerprozessen mit Vertex O Series On-Demand

Zur Modernisierung seiner steuerlichen Abläufe, migrierte das Unternehmen auf Vertex O Series On-Demand und integrierte die Lösung mit Oracle, Salesforce Billing und Stripe. Durch die Konsolidierung von Steuerprozessen in einer Cloud-basierten Umgebung optimierte das Unternehmen die Steuerfindung, verringerte den manuellen Aufwand, verbesserte die Reporting-Sichtbarkeit und schuf eine skalierbare Grundlage zur Unterstützung neuer Unternehmen, Produkte und Vertriebskanäle.

Die Ergebnisse: 250.000 USD an Einsparungen im ersten Jahr und verbessertes Erfüllen der Anforderungen von Betriebsprüfungen und Audits

Der Wechsel zu Vertex brachte im ersten Jahr Einsparungen von etwa 250.000 USD, während gleichzeitig die Wartungskosten gesenkt und kritische Steuer-Workflows automatisiert wurden. Das Unternehmen verbesserte die Compliance, stärkte die Bereitstellung der Daten und beschleunigte das Onboarding bei Fusionen und Übernahmen, was dem Steuerteam dabei half, das kontinuierliche Geschäftswachstum mit größerer Sicherheit und Effizienz zu unterstützen.

Unternehmensprofil

Branche: Finanzdienstleistungen 
Geschäftsmodell: B2B und B2C 
Umsatz: 2,2 Mrd. USD

Vertex Lösungen

• Vertex O Series (nordamerikanische Verkaufssteuer, Umsatzsteuer)
• Vertex Indirect Tax Returns – Nordamerika

IT-Umgebung

• ERP: Oracle R12
• Abrechnung: Salesforce
• Zahlungsabwicklung: Stripe